湖北泰晶电子科技股份无限公司HubeiTKDCrystalElectronicScienceandTechnologyCo.,Ltd.（湖北省随州市曾都经济开辟区）初次公然辟行股票招股仿单摘要保荐人（主承销商）（广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层）长城证券股份无限公司GREATWALLSECURITIESCO.,LTD.湖北泰晶电子科技股份无限公司招股仿单摘要1-2-1刊行人声明本招股仿单摘要的目标仅为向供给相关本次刊行的扼要环境，并不包罗招股仿单全文的各部门内容。招股仿单全文同时登载于上海证券买卖所网站。投资者在做出认购决定之前，应细心阅读招股仿单全文，并以其作为投资决定的根据。刊行人及整体董事、监事、高级办理职员许诺招股仿单及其摘要不具有虚伪记录、性陈述或严重脱漏，并对招股仿单及其摘要实在性、精确性、完备性负担个体和连带的法令义务。公司担任人和主管管帐事情的担任人、管帐机构担任人招股仿单及其摘要中财政管帐材料实在、完备。中国证监会、其他部分对本次刊行所作的任何决定或看法，均不表白其对刊行人股票的价值或投资者的收益作出本色性果断或。任何与之相反的声明均属虚伪不实陈述。投资者若对本招股仿单及其摘要具有任何疑难，应征询本人的股票经纪人、状师、管帐师或其他专业参谋。湖北泰晶电子科技股份无限公司招股仿单摘要1-2-2释义在本招股仿单摘要中，除非还有申明，下列词语拥有如下特定寄义：一、通俗词汇本公司、刊行人、公司、泰晶科技指湖北泰晶电子科技股份无限公司泰晶无限指湖北泰晶电子科技无限公司，由“随州泰晶电子科技无限公司”于2009年2月改名而来，刊行人前身润晶电子指随州润晶电子科技无限公司，本公司的全资子公司泰晶实业指深圳市泰晶实业无限公司，本公司的全资子公司科成细密指深圳市科成细密五金无限公司，本公司的控股子公司泰晶晶体指随州市泰晶晶体科技无限公司，本公司的全资子公司深展实业指深圳市深展实业无限公司，泰晶实业前身东奥电子指湖北东奥电子科技无限公司，本公司的控股子公司泰华电子指随州泰华电子科技无限公司，本公司的控股子公司昊昱指昊昱集团无限公司，曾为本公司控股股东喻信东节制的公司，现已登记泰晶指泰晶实业（）无限公司，泰晶实业的全资子公司鸿润生指鸿润生无限公司（HongRunShengHongKongCo.,Ltd），刊行人控股股东喻信东表兄弟出资设立的公司。武汉一道指武汉一道创业投资无限公司，2010年6月至2011年4月为本公司股东百兴年代指上海百兴年代创业投资无限公司，本公司股东海银达指青岛海银达创业投资无限公司，本公司股东中南发展指中南发展（天津市）股权投资基金合股企业，本公司股东湖北高和指湖北高和创业投资企业，本公司股东泰科达指深圳市泰科达电子无限公司，曾为本公司股东节制的公司，现已登记志信水电指随州市志信水电办事无限公司，本公司控股股东喻信东参股30%的公司希华晶体指希华晶体科技股份无限公司，泰华电子的少数股东，本公司客户武汉晨龙指武汉晨龙电子无限公司，本公司客户《公司法》指《中华人民国公司法》《证券法》指《中华人民国证券法》《公司章程》指《湖北泰晶电子科技股份无限公司公司章程》湖北泰晶电子科技股份无限公司招股仿单摘要1-2-3中国证监会指中国证券监视办理委员会压电晶体行业协会（PCAC）指中国电子元件行业协会压电晶体分会（PCAC），是石英晶体谐振器行业的自律组织爱普生拓优科梦指日本EpsonToyocom公司的中文名称，为环球最大的石英晶体谐振器供应商，也是世界上最大的以音叉型晶体谐振器出产为主的跨国公司，其手艺成长居于环球带领职位地方。保荐人、保荐机构、主承销商指长城证券股份无限公司刊行人状师指广东华商状师事件所刊行人管帐师、中审众环指中审众环管帐师事件所（特殊通俗合股）。众环管帐师事件所无限公司2011年12月改名为众环海华管帐师事件所无限公司，2014年1月改名为众环海华管帐师事件所（特殊通俗合股），2015年12月再次改名为中审众环管帐师事件所（特殊通俗合股）A股、社会股指经中国证监会批准，向中国境内投资者刊行，在境内证券买卖所上市，以人民币标明面值，以人民币认购和买卖的通俗股股票本次刊行指刊行人按照本招股仿单所载前提公然辟行A股的举动上市指本次刊行股票在上海证券买卖所挂牌买卖的举动比来三年、演讲期指2013年度、2014年度和2015年比来三年及一期、演讲期指2013年度、2014年度、2015年度和2016年1-6月元指人民币元二、专业术语水晶指二氧化硅（SiO2）结晶体，其状态法则、明亮、通明，水晶资料拥有不变的物理化学特征，在特定的前提下拥有固定的振动频次。压电效应指资料在外部压力的感化下发生形变，同时发生电极化，极化强度与压力成反比，这种特征被称为“正压电效应”。反之，当将电场感化于晶体时会发生形变，形变巨细随电场强度成反比，此特征被称之为“逆压电效应”，此效应的具有使得水晶资料在电场感化下发生应力而形变，从而产朝气械振动，得到特定的频次。质量因数指质量因数（Q值），电学和磁学的量。表征一个储能器件谐振电中所储能量同每周期损耗能量之比的一种品质目标。元件的Q值愈大，用该元件构成的电或收集的取舍性愈佳。石英晶体元器件指包罗石英晶体谐振器、石英晶体振荡器和石英晶体滤波器在内的石英晶体元器件。石英晶体谐振器、晶体谐振器指操纵石英晶体的压电效应而制成的频次元件，是涉及计时、控频等电子设施的必备根本元器件。其种别凡是以切割体例、频次（KHz或MHz）、精度（PPM）、尺寸（mm×mm）、封装模式以及用处的分歧进行区别。湖北泰晶电子科技股份无限公司招股仿单摘要1-2-4音叉晶体谐振器、低频晶体谐振器指音叉型石英晶体谐振器，因其根本资料晶片依照TF型体例进行切割后外观形似音叉而得名，是分歧晶片类型中的一种制式，以音叉晶片为根本进行细密加工后制成的晶体谐振器称为音叉晶体谐振器，其次要频次范畴为KHz级。高频晶体谐振器指MHz及以上频次范畴的石英晶体谐振器，供给频次配套、稳频输出的功效。DIP指英文DualInline-pinPackage的缩写，译为“双列直插式封装手艺”，是石英晶体谐振器的一种封装方式。SMD指英文SuceMountDevice的缩写，译为“概况贴装电子元器件”，区别于DIP产物。微型SMD（微型片式）指为了便于理解，本招股书微型SMD（微型片式）用于形容小尺寸、贴片式石英晶体谐振器产物，在音叉类产物中次要是7.0*1.5*1.4mm及以下尺寸、高频类产物中次要是3.2*2.5*0.75mm及以下尺寸的片式产物。TKD-M系列指本公司SMD晶体谐振器产物的统称，区别于DIP系列。PPM指频次偏差单元（百万分之）。MEMS手艺指微型机器电子加工手艺。良品率指FinalPassedYield，出产线投入100套资料，在制程中通过重工（Re-run）或维修（Re-work）后，最终通过所有工序的良品数量就是最终良率。注：本招股仿单摘要若呈现总数与各分项数值之和尾数不符的环境，均为四舍五入缘由形成。1-2-5第一节严重事项提醒一、本次刊行的有关主要许诺的申明（一）本公司股东及董事、监事和高级办理职员间接或直接持股志愿锁定的许诺本次刊行前，公司第一大股东、董事长兼总司理喻信东持有公司股份比例为56.80%，喻信东的配头持有公司股份比例为11.60%、喻信东的弟弟喻信辉持有公司股份比例为7.20%、喻信东的妹夫何虎持有公司股份比例为2.00%。喻信东与其联系关系方、喻信辉和何虎总计持有公司股份比例为77.60%，喻信东、、喻信辉和何虎为公司现实节制人。公司配合现实节制人、董事长兼总司理喻信东先生许诺：自公司本次刊行的股票上市买卖之日起三十六个月内，不让渡或委托他人办理自己世接或者直接持有的公司股份，也不禁公司回购自己世接或者直接持有的股份。作为公司董事长和高级办理职员，在上述锁按期满后，自己在任职期内每年让渡的股份不跨越自己持有公司股份总数的百分之二十五，去职后半年内不让渡所持公司股票。所持股票在锁按期满后两年内减持的，减持价钱不低于刊行价；公司上市后6个月内如公司股票持续20个买卖日的收盘价均低于刊行价，或者上市后6个月期末收盘价低于刊行价，持有公司股票的锁定刻日主动耽误6个月，且不因职务变动或去职等缘由而终止履行。公司配合现实节制人密斯、喻信辉先生和何虎先生许诺：自己许诺自公司本次刊行的股票上市买卖之日起三十六个月内，不让渡或委托他人办理自己世接或者直接持有的公司股份，也不禁公司回购自己世接或者直接持有的股份。除前述限售期外，自己的股份锁按期将严酷依照公司现实节制人、董事长喻信东股份锁定的许诺施行。持有本公司股份的本公司董事、高级办理职员屈新球先生、王斌先生、王金涛先生、许玉清先生许诺：作为公司股东，自己许诺自公司本次刊行的股票上市买卖之日起三十六个月内，不让渡或委托他人办理自己世接或者直接持有的公司股份，也不禁公司回购自己世接或者直接持有的股份。在上述锁按期满后，自己湖北泰晶电子科技股份无限公司招股仿单摘要1-2-6在任泰晶科技董事、监事、高级办理职员一职或数职时期内每年让渡的股份不跨越自己持有公司股份总数的百分之二十五，去职后半年内不让渡所持公司股票。所持股票在锁按期满后两年内减持的，减持价钱不低于刊行价；公司上市后6个月内如公司股票持续20个买卖日的收盘价均低于刊行价，或者上市后6个月期末收盘价低于刊行价，持有公司股票的锁定刻日主动耽误6个月，且不因职务变动或去职等缘由而终止履行。本公司股东湖北高和、百兴年代、中南发展和海银达许诺：自公司本次刊行的股票上市买卖之日起十二个月内，本公司不让渡或者委托他人办理本公司持有的泰晶科技股份，也不禁泰晶科技回购本公司所持有的该部门股份。（二）关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时不变股价的预案经公司第一届董事会第十一次集会、2014年第一次姑且股东大会审议通过，公司股票上市后三年内股票价钱低于每股净资产（每股净资产=比来一期经审计的净资产/股本总额，下同）时，公司将采纳股价不变预案，具体如下：1、启动股价不变办法的前提自公司股票正式挂牌上市之日起三年内，若公司股票持续20个买卖日的收盘价（若是因派发觉金盈利、送股、转增股本、增发新股等缘由进行除权、除息的，须依照上海证券买卖所的相关作响应调解，下同）均低于公司上一个管帐年度结束时经审计的每股净资产（每股净资产=归并财政报表中的归属于母公司通俗股股东权柄总计数÷岁暮公司股份总数，下同）时，公司将启动股价不变办法。2、股价不变的具体办法及实施法式在启动股价不变办法的条件前提餍足时，公司应在三个买卖日内，按照其时无效的法令律例和本股价不变预案，与控股股东、董事（不含董事，下同）、高级办理职员协商分歧，提出不变公司股价的具体方案，履行响应的审批法式和消息披露权利。股价不变办法实施后，公司的股权漫衍该当合适上市前提。当公司必要采纳股价不变办法时，能够视公司现实环境、股票市场环境，按湖北泰晶电子科技股份无限公司招股仿单摘要1-2-7以下挨次实施股价不变办法。（1）实施利润分派或本钱公积转增股本在启动股价不变办法的条件前提餍足时，若公司决定通过利润分派或本钱公积转增股本不变公司股价，低落每股净资产，公司董事会将按照法令律例、《公司章程》的，在公司运营资金需求的条件下，建议公司实施利润分派方案或者本钱公积转增股本方案。公司将在5个买卖日内召开董事会，会商利润分派方案或本钱公积转增股本方案，并提交股东大会审议。在股东大会审议通过利润分派方案或本钱公积转增股本方案后的二个月内，实施完毕。公司利润分派或本钱公积转增股本应合适有关法令律例、公司章程的。（2）公司以法令律例答应的买卖体例向社会股东回购股份公司启动股价不变办法后，当公司按照股价不变办法（1）完成利润分派或本钱公积转增股本后，公司股票持续10个买卖日的收盘价仍低于公司上一管帐年度经审计的每股净资产时，或无奈实施股价不变办法（1）时，公司应在5个买卖日内召开董事会，讨司向社会股东回购公司股份的方案，并提交股东大会审议。公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价钱不跨越上一个管帐年度结束时经审计的每股净资产的价钱，回购股份的体例为以法令律例答应的买卖体例向社会股东回购股份。公司用于回购股份的资金金额不高于回购股份事项产生时上一个管帐年度经审计的归属于母公司所有者净利润的20%。若是公司股价曾经不餍足启动不变公司股价办法的前提的，公司可不再实施向社会股东回购股份。回购股份后，公司的股权漫衍该当合适上市前提。公司以法令律例答应的买卖体例向社会股东回购公司股份应合适《公司法》、《证券法》等法令、律例、规范性文件的。（3）控股股东通过二级市场以竞价买卖体例增持公司股份公司启动股价不变办法后，当公司按照股价不变办法（2）完成公司回购股湖北泰晶电子科技股份无限公司招股仿单摘要1-2-8份后，公司股票持续10个买卖日的收盘价仍低于公司上一管帐年度经审计的每股净资产时，或无奈实施股价不变办法（2）时，公司控股股东应在5个买卖日内，提出增持公司股份的方案（包罗拟增持公司股份的数量、价钱区间、时间等），并依法履行证券监视办理部分、证券买卖所等主管部分的审批手续，在得到核准后的三个买卖日内通知公司，公司应按关披露控股股东增持公司股份的打算。在公司披露控股股东增持公司股份打算的三个买卖日后，控股股东起头实施增持公司股份的打算。控股股东增持公司股份的价钱不高于公司上一管帐年度结束时经审计的每股净资产，用于增持股份的资金金额不高于公司的控股股东自公司上市后累计从公司所得到现金分红税后金额的20%。若是公司股价曾经不餍足启动不变公司股价办法的前提的，控股股东可不再实施增持公司股份。前述主体增持公司股份后，公司的股权漫衍该当合适上市前提。公司控股股东增持公司股份应合适有关法令律例的。（4）董事、高级办理职员买入公司股份公司启动股价不变办法后，当公司按照股价不变办法（3）完成控股股东增持公司股份后，公司股票持续10个买卖日的收盘价仍低于公司上一管帐年度经审计的每股净资产时，或无奈实施股价不变办法（3）时，公司时任董事、高级办理职员（包罗本预案许诺签订时髦未就任或将来新选聘的公司董事、高级办理职员）应通过法令律例答应的买卖体例买入公司股票以不变公司股价。公司董事、高级办理职员买入公司股份后，公司的股权漫衍该当合适上市前提。公司董事、高级办理职员通过法令律例答应的买卖体例买入公司股份，买入价钱不高于公司上一管帐年度结束时经审计的每股净资产，各董事、高级办理职员用于采办股份的金额不高于公司董事、高级办理职员上一管帐年度从公司支付税后薪酬额的30%。若是公司股价曾经不餍足启动不变公司股价办法的前提的，董事、高级办理职员可不再买入公司股份。公司董事、高级办理职员买入公司股份应合适有关法令、律例的，必要履行证券监视办理部分、证券买卖所等主管部分审批的，应履行响应的审批手续。因未得到核准而未买入公司股份的，视同已履行本预案及许诺。湖北泰晶电子科技股份无限公司招股仿单摘要1-2-93、应启动而未启动股价不变办法的束缚办法在启动股价不变办法的条件前提餍足时，如公司、控股股东、董事、高级办理职员未采纳上述不变股价的具体办法，公司、控股股东、董事、高级办理职员许诺接管以下束缚办法：（1）公司、控股股东、董事、高级办理职员将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公然申明未采纳上述不变股价办法的具体缘由并向公司股东和社会投资者报歉。（2）若是控股股东未采纳上述不变股价的具体办法的，则控股股东持有的公司股份不得让渡，直至其按本预案的采纳响应的不变股价办法并实施完毕。（3）若是董事、高级办理职员未采纳上述不变股价的具体办法的，将在前述事项产生之日起10个买卖日内，公司遏制发放未履行许诺董事、高级办理职员的薪酬，同时该等董事、高级办理职员持有的公司股份不得让渡，直至该等董事、高级办理职员按本预案的采纳响应的股价不变办法并实施完毕。上述内容为公司、控股股东、董事、高级办理职员做出的许诺，系公司、控股股东、董事、高级办理职员的实在意义暗示，有关义务主体志愿接管羁系机构、自律组织及社会的监视，若违反上述许诺，有关义务主体将依法负担响应义务。（三）关于因消息披露严重违规回购新股、购回股份、补偿丧失的有关许诺经中国证监会、公司上市地点证券买卖所或司法构造认定，公司本次公然辟行股票的招股仿单有虚伪记录、性陈述或者严重脱漏，导致对果断刊行人能否符律的刊行前提形成严重、本色影响的，公司及公司控股股东、董事、监事、高级办理职员负有其所各自许诺的回购新股、购回股份、补偿丧失等权利。1、有关主体的许诺（1）刊行人有关许诺湖北泰晶电子科技股份无限公司招股仿单摘要1-2-10公司许诺：若本次公然辟行股票的招股仿单有虚伪记录、性陈述或者严重脱漏，导致对果断公司能否符律的刊行前提形成严重、本色影响的，公司将实时提出股份回购预案，并提交董事会、股东大会会商，依法回购初次公然辟行的全数新股（不含原股东公然辟售的股份），购回价钱依照二级市场价或刊行价（若刊行人股票在此时期产生派息、送股、本钱公积转增股本等除权除息事项的，刊行价应响应调解）孰高准绳确定，并按照有关法令、律例的法式实施。在实施上述股份回购时，如法令律例、公司章程等还有的从其。若因公司本次公然辟行股票的招股仿单有虚伪记录、性陈述或者严重脱漏，以致投资者在证券买卖中蒙受丧失的，将依法补偿投资者丧失。上述违法现实被中国证监会、证券买卖所或司法构造认定后，本公司及本公司控股股东、董事、监事、高级办理职员将本着切实保障投资者出格是中小投资者好处的准绳，依照投资者间接蒙受的可测算的经济丧失取舍与投资者息争、通过第三方与投资者调整及设立投资者补偿基金等体例踊跃补偿投资者由此蒙受的间接经济丧失。（2）刊行人控股股东的有关许诺公司控股股东喻信东、、喻信辉和何虎许诺：若本次公然辟行股票的招股仿单有虚伪记录、性陈述或者严重脱漏，导致对果断公司能否符律的刊行前提形成严重、本色影响的，自己将根据公司制订的股份回购预案，依法回购初次公然辟行的全数新股（不含原股东公然辟售的股份）。同时，将依法购回初次公然辟行时自己已让渡的刊行人原限售股份（若有），购回价钱依照二级市场价或刊行价（若刊行人股票在此时期产生派息、送股、本钱公积转增股本等除权除息事项的，刊行价应响应调解）孰高准绳确定，并按照有关法令、律例及公司章程等的法式实施，在实施上述股份回购和购回时，如法令律例、公司章程等还有的从其。若因公司本次公然辟行股票的招股仿单有虚伪记录、性陈述或者严重脱漏，以致投资者在证券买卖中蒙受丧失的，将依法补偿投资者丧失。（3）刊行人董事、监事及高级办理职员有关许诺公司董事、监事、高级办理职员许诺：若因本次公然辟行股票的招股仿单湖北泰晶电子科技股份无限公司招股仿单摘要1-2-11有虚伪记录、性陈述或者严重脱漏，以致投资者在证券买卖中蒙受丧失的，将依法补偿投资者丧失。2、通知布告法式若本次公然辟行股票的招股仿单被中国证监会、公司上市地点证券买卖所或司法构造认定为有虚伪记录、性陈述或者严重脱漏，在公司收到有关认定文件后2个买卖日内，有关各方应就该等事项进行通知布告，并在前述事项通知布告后实时通知布告响应的回购新股、购回股份、补偿丧失的方案的制订和进展环境。3、束缚办法（1）若上述回购新股、购回股份、补偿丧失许诺未获得实时履行，公司将实时进行通知布告，并将在按期演讲中披露公司及公司控股股东、董事、监事、高级办理职员关于回购股份、购回股份以及补偿丧失等许诺的履行环境以及未履行许诺时的解救及更正环境。（2）公司控股股东喻信东以其在前述现实认定昔时度或当前年度公司利润分派方案中其享有的现金分红作为履约，若其未履行上述购回、回购或补偿权利，其所持的公司股份不得让渡。（3）公司董事、监事及高级办理职员以其在前述现实认定昔时度或当前年度通过其持有公司股份所得到的现金分红作为上述许诺的履约。（四）公司刊行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向1、公司股东喻信东的持股意向及减持意向本次刊行前，喻信东间接持有公司56.80%的股权，其持股及减持意向如下：（1）在公司上市后三年内不减持刊行人股份；（2）在所持股票锁按期满后两年内减持公司股份的，减持价钱不低于刊行价。若公司股份在该时期内产生派息、送股、本钱公积转增股本等除权除息事项的，刊行价应响应调解；（3）锁按期满后两年内，每年让渡的股份不跨越自己持有公司股份总数的百分之二十五。因刊行人进行权柄、减资缩股等导致自己所持刊行人股份变迁的，响应年度可让渡股份额度做响应变动；湖北泰晶电子科技股份无限公司招股仿单摘要1-2-12（4）喻信东许诺在实在施减持时（且仍为持股5%以上的股东），提前三个买卖日通过公司进行通知布告，未履行通知布告法式前不得减持。（5）如打算通过证券买卖所集中竞价买卖减持股份的，许诺在初次卖出的15个买卖日前事后披露减持打算，包罗但不限于：数量、来历、减持打算、体例、价钱区间、减持缘由等；在三个月内通过证券买卖所集中竞价买卖减持股份的总数不跨越公司股份总数的1%。2、公司股东的持股意向及减持意向本次刊行前，持有公司11.60%的股权，其持股及减持意向如下：（1）在公司上市后三年内不减持刊行人股份；（2）在所持股票锁按期满后两年内减持公司股份的，减持价钱不低于刊行价。若公司股份在该时期内产生派息、送股、本钱公积转增股本等除权除息事项的，刊行价应响应调解；（3）锁按期满后两年内，每年让渡的股份不跨越自己持有公司股份总数的百分之二十五。因刊行人进行权柄、减资缩股等导致自己所持刊行人股份变迁的，响应年度可让渡股份额度做响应变动；（4）许诺将在实施减持（且仍为持股5%以上的股东）时，提前三个买卖日通过公司进行通知布告，未履行通知布告法式前不得减持。（5）如打算通过证券买卖所集中竞价买卖减持股份的，许诺在初次卖出的15个买卖日前事后披露减持打算，包罗但不限于：数量、来历、减持打算、体例、价钱区间、减持缘由等；在三个月内通过证券买卖所集中竞价买卖减持股份的总数不跨越公司股份总数的1%。3、公司股东湖北高和的持股意向及减持意向本次刊行前，湖北高和持有公司8.00%的股份，其持股及减持意向如下：（1）在公司上市后一年内不减持刊行人股份；（2）在所持股票锁按期满后两年内减持公司股份的，减持价钱不低于刊行价。若公司股份在该时期内产生派息、送股、本钱公积转增股本等除权除息事项的，刊行价应响应调解；（3）锁按期满后两年内，每年减持所持有的刊行人股份数量总计不跨越发湖北泰晶电子科技股份无限公司招股仿单摘要1-2-13行人上市前本企业所持股份总数的50%。因刊行人进行权柄、减资缩股等导致自己所持刊行人股份变迁的，响应年度可让渡股份额度做响应变动；（4）湖北高和许诺将在实施减持（且仍为持股5%以上的股东）时，提前三个买卖日通过公司进行通知布告，未履行通知布告法式前不得减持。（5）如打算通过证券买卖所集中竞价买卖减持股份的，许诺在初次卖出的15个买卖日前事后披露减持打算，包罗但不限于：数量、来历、减持打算、体例、价钱区间、减持缘由等；在三个月内通过证券买卖所集中竞价买卖减持股份的总数不跨越公司股份总数的1%。4、公司股东喻信辉的持股意向及减持意向本次刊行前，喻信辉持有公司7.20%的股份，其持股及减持意向如下：（1）在公司上市后三年内不减持刊行人股份；（2）在所持股票锁按期满后两年内减持公司股份的，减持价钱不低于刊行价。若公司股份在该时期内产生派息、送股、本钱公积转增股本等除权除息事项的，刊行价应响应调解；（3）锁按期满后两年内，每年让渡的股份不跨越自己持有公司股份总数的百分之二十五。因刊行人进行权柄、减资缩股等导致自己所持刊行人股份变迁的，响应年度可让渡股份额度做响应变动；（4）喻信辉许诺将在实施减持（且仍为持股5%以上的股东）时，提前三个买卖日通过公司进行通知布告，未履行通知布告法式前不得减持。（5）如打算通过证券买卖所集中竞价买卖减持股份的，许诺在初次卖出的15个买卖日前事后披露减持打算，包罗但不限于：数量、来历、减持打算、体例、价钱区间、减持缘由等；在三个月内通过证券买卖所集中竞价买卖减持股份的总数不跨越公司股份总数的1%。（五）本次刊行有关中介机构的许诺长城证券股份无限公司许诺：本保荐机构为泰晶科技初次公然辟行股票并上市所制造、出具的文件不具有虚伪记录、性陈述或者严重脱漏。如因本保荐机构未勤奋尽责导致所制造、出具的文件有虚伪记录、性陈述或者严重脱漏，并形成投资者间接经济丧失的，在该等违法现实被认定后，将先行补偿投资者损湖北泰晶电子科技股份无限公司招股仿单摘要1-2-14失。中审众环管帐师事件所（特殊通俗合股）许诺：本单元为泰晶科技初次公然辟行股票并上市所制造、出具的文件不具有虚伪记录、性陈述或者严重脱漏。如因本单元所制造、出具的文件有虚伪记录、性陈述或者严重脱漏，给投资者形成丧失的，将依法补偿投资者丧失。广东华商状师事件所许诺：本所为刊行人初次公然辟行股票并上市所制造、出具的文件不具有虚伪记录、性陈述或者严重脱漏。如因本所制造、出具的文件有虚伪记录、性陈述或者严重脱漏，给投资者形成丧失的，将依法补偿投资者丧失。二、公司本次公然辟行股份对公司节制权、管理布局及出产运营等发生的影响本次公然辟行股票前，公司控股股东喻信东、、喻信辉和何虎总计持有公司77.60%股权。本次公然辟行的股份数量不跨越1,668万股，不低于公司刊行后股份总数的25%，本次刊行全数为新股刊行，原股东不公然辟售股份。本次公然辟行股票股份对公司节制权、管理布局及出产运营不会发生严重影响。三、刊行前结存利润分派方案按照本公司2013年第一次姑且股东大会和2014年第一次姑且股东大会通过的《关于公然辟行前结存利润的分派方案》，本次刊行前结存的未分派利润将由新老股东按刊行后的股权比例配合享有。四、本次刊行上市后的利润分派政策及分红报答规划公司2013年第一次姑且股东大会和2014年第一次姑且股东大会，审议通过了上市后合用的《公司章程（草案）》和《股东将来分红报答规划》的议案。《公司章程（草案）》中的利润分派政策及《股东将来分红报答规划》的次要内容如下：1、公司股东报答规划充实思量和听取股东（出格是投资者）、董事和监事的看法，以可连续成长和股东权柄为旨，现金分红为主的根基准绳。湖北泰晶电子科技股份无限公司招股仿单摘要1-2-152、公司每年度现金分红金额应不低于昔时实现的可供分派利润总额的百分之二十。公司董事会分析思量所处行业特点、成长阶段、本身运营模式、红利程度以及能否有严重资金收入放置等要素，区分下列景象，提出差同化的现金分红政策：（1）公司成长阶段属成熟期且无严重资金收入放置的，进行利润分派时，现金分红在本次利润分派中所占比例最低应到达80%；（2）公司成长阶段属成熟期且有严重资金收入放置的，进行利润分派时，现金分红在本次利润分派中所占比例最低应到达40%；（3）公司成长阶段属成持久且有严重资金收入放置的，进行利润分派时，现金分红在本次利润分派中所占比例最低应到达20%。在实施分红后，公司留存未分派利润将次要用于一般的运营，包罗为企业的成长而进行的科研开辟、手艺、项目扶植及拓展其他营业，或为低落融资本钱弥补流动资金等。3、分红报答规划的制订周期和决策法式：在每个管帐年度竣事后，公司董事会该当先制订分派预案，并经董事承认后方能提交董事会审议；公司董事会审议通过的公司利润分派方案，该当提交公司股东大会进行审议。公司接管所有股东、董事、监事和投资者对公司分红的和监视。4、公司每五年从头核阅一次《股东将来分红报答规划》，按照股东（出格是投资者）、董事和监事的看法对公司正在实施的股利分派政策作出恰当且需要的点窜，确定对合时段的股东分红报答规划和具体打算，并由公司董事会连系公司当期红利规模、现金流量情况、成长所处阶段及资金需求，制订年度或中期分红方案。股利分派政策的点窜须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。五、提请投资者对公司将来经停业绩作出隆重果断演讲期内，公司停业支出和利润环境如下：单元：万元项目2016年1-6月2015年度2014年度2013年度金额金额增加率金额增加率金额湖北泰晶电子科技股份无限公司招股仿单摘要1-2-16停业支出16,367.7832,027.4129.82%24,669.8119.51%20,643.27停业利润3,400.506,984.5928.15%5,450.2721.00%4,504.43利润总额3,463.247,343.5622.95%5,973.0313.93%5,242.80归属于母公司所有者的净利润2,476.495,017.824.63%4,795.868.99%4,400.27扣除非经常性损益后归属于通俗股东净利润2,428.784,680.847.28%4,363.3815.71%3,770.85演讲期内公司的停业支出连结不变，停业利润和利润总额出现不变增加。公司演讲期内的经停业绩是公司汗青运营环境、成长计谋的主观反应，仅作为公司将来经停业绩情况的隆重判清除据之一，投资者需对公司将来经停业绩作出隆重果断。六、公司出格提示投资者留意“危害峻素”中的下列危害：（一）毛利率降落的危害演讲期内，公司主停业务分析毛利率别离为40.52%、39.18%、36.12%、38.64%，公司主停业务分析毛利率出现较高程度并连结不变。面对市场所作，若是公司的人才计谋、鼓励机制和营业平台吸引力有余，无奈连结领先的手艺立异威力和焦点合作力，公司产物毛利率将具有继续降落危害，进而对公司的经停业绩形成晦气影响。2013年下半年，基于对将来市场成长趋向和本身成长计谋考量，连系本身出产办理威力和手艺威力，公司借助在音叉晶体谐振器产物范畴堆集的经验，起头出产和发卖微型SMD高频晶体谐振器产物，使得公司产物布局进一步完美。微型SMD高频晶体谐振器产物毛利率相对较低，估计将来公司该产物支出占比将逐步添加，公司主停业务的分析毛利率也随之低落。（二）产物价钱降落的危害石英晶体谐振器作为电子产物的根本元件，受下流电子产物发卖价钱的全体变更趋向及市场供求要素的影响，价钱具有必然的颠簸。公司比来三年一期次要产物均匀发卖价钱全体出现降落趋向（如下表所示）：单元：元/万只种别2016年1-6月2015年度2014年度2013年度湖北泰晶电子科技股份无限公司招股仿单摘要1-2-17均匀售价变更率均匀售价变更率均匀售价变更率均匀售价变更率低频晶体谐振器TF-2061,371.50-4.53%1,436.56-7.66%1,555.76-1.79%1,584.09-7.83%TF-3081,290.95-2.27%1,320.89-6.22%1,408.49-1.60%1,431.36-1.30%M6/M83,886.032.79%3,780.42-5.35%3,994.27-10.73%4,474.20-17.23%K32154,521.79-------高频晶体谐振器49U/49S2,076.06-0.06%2,077.21-5.67%2,202.11-1.77%2,241.77-13.23%M32253,309.83-3.92%3,444.91-11.90%3,910.40-10.07%4,348.15-M25205,236.21-1.45%5,313.08-----公司M3225产物与同业业上市公司惠伦晶体的SMD产物均匀发卖价钱比力如下：单元：元/万只公司产物2015年度2014年度2013年度2012年度单价变更幅度单价变更幅度单价变更幅度单价惠伦晶体SMD--5,376.00-11.40%6,068.00-10.71%6,796.00SMD3225--4,204.00-11.66%4,759.00-13.85%5,524.00公司M32253,444.91-11.90%3,910.40-10.07%4,348.15公司M3225产物与惠伦晶体SMD产物年均匀售价均出现降落趋向，与电子元件行业特点相符。演讲期内，电子元件行业产物的均匀发卖价钱每年均有必然幅度的降落，公司的发卖价钱趋向和同业业上市公司总体趋向分歧。若是将来市场所作加剧，公司产物价钱具有进一步降落的危害。若公司不克不及无效的低落本钱，抵销产物均匀价钱降落的影响，可能导致毛利率呈现下滑，从而影响公司的经停业绩。（三）手艺研发的危害石英晶体谐振器是电子产物的根本元件，其品质和不变性间接影响终端产物的全体机能，上述环境决定了下流使用市场对其品质和不变性要求较高。石英晶体谐振器作为财产链上游根本元件，必需顺应下流产物的手艺成长趋向，在面对下流产物向小型化成长时，也必需向微型化、片式化标的目的成长。以后下业成长较快，企业必需十分注重焦点手艺的冲破和高端产物的开辟。为下流产物的手艺成长趋向，同时产质量量，厂商必需进行连续的研发投入。若是公司的手艺研发标的目的与行业手艺成长潮水、市场需求变迁趋向呈现误差，或者滞后于手艺成长潮水和市场需求变迁，将使本公司在合作中处于晦气地湖北泰晶电子科技股份无限公司招股仿单摘要1-2-18位或面对产物、手艺被替换的危害。同时，石英晶体谐振器的研发前期投入较大，若是发卖数量不克不及到达预期，将面对前期投入无奈收回的危害，给公司形成投资丧失并影响公司红利程度。（四）产质量量危害公司的产物次要使用于消费类电子产物、小型电子类产物、资讯设施、挪动终端、收集设施、汽车等范畴的电子器件。客户单件产物所需石英晶体谐振器产物利用量较少，单一客户对本公司产物的采购量较小，公司产物的价值在客户产物的价值中占比力低。公司产物经检测及格后发送给客户，思量到产物在运输历程中的震撼、尘埃等对产物频次的影响，客户在收到产物后，由其品质检测部分检测及格后验收。如本公司的产物呈现机能不不变、精度不达标等毛病，可能导致客户的产物呈现返修、退货或召回，从而向本公司提出索赔，公司将可能面对必然的产质量量危害。（五）新客户开辟的危害目前石英晶体谐振器产物面对着较好的市场机缘，公司必要通过扩大出产规模和实施募投项目添加产能、开辟新的客户和进一步优化客户布局，以抓住市场机缘。公司面对着新客户开辟的危害。以后石英晶体谐振器下业成长较快，厂商为顺应下业对产物的需求变迁，需不竭供给新产物。2013年下半年，公司引进新的出产设施出产和发卖微型SMD高频晶体谐振器产物。公司新产物产能连续扩大，新产物将面对必然的客户开辟危害。（六）应收账款金额较高的危害本公司演讲期各期末的应收账款净额别离为9,974.55万元、12,667.06万元、16,107.41万元、13,818.84万元，占当期末资产总额的比例别离为29.50%、31.18%、33.44%、25.88%；账龄在1年以内的应收账款净额别离为9,587.95万元、12,328.85万元、15,505.47万元、12,837.86万元，占当期末应收账款净额的比例别离为96.12%、97.33%、96.26%、92.90%。受公司发卖模式、结算体例、信用账期、营业规模等多种要素影响，演讲期内公司应收账款呈逐年添加趋向。应收账款金额较高将影响公司的资金周转和运营勾当的现金流量，给公司的营运湖北泰晶电子科技股份无限公司招股仿单摘要1-2-19资金带来必然的压力。若是公司应收账款总额连续添加，可能会因客户的信用情况恶化导致公司面对坏账丧失的危害。（七）税收优惠政策及财务补助政策变迁的危害按照国度相关，本公司于2010年12月被认定为国度高新手艺企业，无效期三年，自得到认定后三年内（2010-2012年），按15%税率缴纳企业所得税。公司2013年12月通过高新手艺企业复审，2014年4月取得了《高新手艺企业证书》，公司将持续三年（即2013年、2014年和2015年）继续享受国度关于高新手艺企业的有关优惠政策，依照15%的税率缴纳企业所得税。演讲期内，公司享受高新手艺企业优惠税率减免企业所得税税收优惠占利润总额的比重如下：单元：元项目2016年1-6月2015年度2014年度2013年享受高新手艺企业优惠税率减免企业所得税1,938,217.744,832,313.414,644,665.805,406,339.28研发用度加计扣除所得税优惠-731,542.98696,745.98470,448.53小计1,938,217.745,563,856.395,341,411.785,876,787.81利润总额34,632,404.4673,435,579.1059,730,289.6552,428,040.01税收优惠占利润总额的比例5.60%7.58%8.94%11.21%如将来国度的所得税政策产生变迁或公司不克不及连续连结高新手艺企业资历，公司将无奈享受高新手艺企业的税收优惠政策，公司的所得税率将会上升，从而对公司的经停业绩发生必然的影响。公司的高新手艺企业资历已于2015岁尾到期，将来可否继续享受该项所得税优惠政策，取决于高新手艺企业资历复审成果。截至本招股申明署日，公司正在预备高新手艺企业复审申请材料，打算向相关主管部分提出复审申请。演讲期各期，公司享受所得税优惠（含高新手艺企业优惠税率和研发用度加计扣除）占利润总额的比例别离为11.21%、8.94%、7.58%、5.60%，若是公司2016年度未能通过复审，则公司无奈继续享受该项所得税优惠政策，将对公司经停业绩发生负面影响。由此，公司具有合用所得税税率产生变迁的危害。同时，《高新手艺企业认定办理法子》（国科发火〔2016〕32号）第十六条，“对已认定的高新手艺企业，相关部分在一样平常办理历程中发觉其分歧适认定前提的，应提请认定机构复核。复核后确认分歧适认定前提的，由认定机构湖北泰晶电子科技股份无限公司招股仿单摘要1-2-20打消其高新手艺企业资历，并通知税务构造追缴其分歧适认定前提年度起已享受的税收优惠。”公司处于倏地的成长中，高新手艺企业的各项目标处于动态变迁中，如公司被认定在享受高新手艺企业税收优惠时期不具备高新手艺企业资历，其享受的税收优惠可能会被追缴。公司控股股东、现实节制人喻信东许诺：“负担公司在上市前相关税收优惠的所有义务和权利；若是公司因上市前的税收优惠问题而蒙受丧失或承负责何义务（包罗但不限于国度有权部分追缴所享受的税收优惠等），许诺人对公司进行充实弥补，使公司规复到未蒙受该等丧失或负担该等义务之前的经济形态。”演讲期内，公司享受的计入当期损好处所补助别离为689.35万元、515.14万元、369.46万元、42.44万元，别离占当期利润总额的13.15%、8.62%、5.03%、1.23%。公司具有财务补助不确定性和财务补助削减对红利程度形成影响的危害。（八）公司微型高频晶体谐振器原资料和发卖对希华晶体具有依赖性的危害基于对将来市场成长趋向和本身成长计谋考量，连系本身出产办理威力和手艺威力，公司2013年与希华晶体合伙建立泰华电子，出产、发卖微型高频晶体谐振器产物，目前微型高频晶体谐振器产物曾经成为公司的次要产物之一。2016年1-6月，公司微型片式晶体谐振器产物的次要原资料基座和上盖次要向希华晶体的子公司SiwardTechnologyCo.，LTD.采购，采购金额为2,981.51万元，占公司对外采购原资料金额总额的42.84%；晶体谐振器产物来自于希华晶体的发卖支出为1,344.03万元，占公司停业支出的8.21%。2015年度，公司微型高频晶体谐振器产物的次要原资料基座和上盖次要向希华晶体的子公司SiwardTechnologyCo.，Ltd采购，整年采购金额为3,312.52万元，占公司对外采购金额总额的28.99%；微型高频晶体谐振器产物来自于希华晶体的发卖支出为3,220.35万元，占公司主停业务支出的11.08%。合伙建立泰华电子出产微型高频晶体谐振器产物，是公司与希华晶体两边颠末深图远虑的计谋取舍。在泰华电子建立后的两年多时间内，合伙两边对泰华电子的现实出资从建立之初的2,250万元逐步增资到12,500万元。在竞争中，两边在微型高频晶体谐振器产物上各自觉挥本身劣势取得了较着的成效，构成了竞争与依赖的关系。从本公司角度而言，微型高频晶体谐振器产物的原资料采购和产湖北泰晶电子科技股份无限公司招股仿单摘要1-2-21品的发卖对希华晶体具有必然的依赖性，若是将来公司与希华晶体竞争不可功，可能会对公司的运营带来必然的晦气影响。（九）公司次要产物音叉晶体谐振器下流市场需求下滑的危害公司次要产物包罗音叉晶体谐振器（含DIP、SMD）和SMD高频晶体谐振器，2015年度公司来自音叉晶体谐振器产物的支出占公司主停业务支出的比重为55.42%、占公司主停业务毛利的比例为63.36%。音叉晶体谐振器作为频次节制和频次取舍的根本元件，普遍使用于对频次精确度要求较高的电子产物，如家用电器、石英钟表、通信、资讯、收集、汽车电子等范畴，是各种电子产物中不成或缺的根本元件。跟着新兴电子财产出格是智妙手机、平板电脑、汽车电子的倏地成长，石英晶体谐振器的使用范畴不竭扩大，市场需求也在连续增加。近年来，国内宏观经济增加的不确定性要素增加，我国宏观经济增加逐步放缓，若是音叉晶体谐振器的保守使用范畴家用电器、石英钟表、消费类电子产物等市场需求降落，进而对音叉晶体谐振器的需求随之降落，则将可能对公司经停业绩发生晦气影响。（十）人才流失和人才有余的危害公司为高新手艺企业，产物研发和手艺立异依赖于焦点手艺职员和环节办理职员。在激烈的人才合作下，依然具有着人才流失的危害。跟着召募资金投资项目标实施，公司资产和运营规模将敏捷扩张，一定扩大敌手艺人才的需求，公司也将面对手艺人才有余的危害。七、本次召募资金到位后即期报答被摊薄的有关环境阐发（一）本次召募资金后即期报答阐发公司本次召募资金项目有必然的扶植期和达产期，而且手艺核心项目不间接发生效益。估计召募资金到位昔时，公司将改善资产欠债布局，削减财政用度，在此时期公司股东报答仍将通过现有营业和产能发生支出和实现利润。2016年公司估计营业运营不变，不会产生严重变迁。本次刊行完成后，公司总股本较上一年度将添加1,668万股，估计召募资金到位昔时，本公司每股收益（扣除非经常性损益后的稀释每股收益）受股本摊薄影响，相对上年度每股收益呈降落趋向，从而导致公司即期报答被摊薄。湖北泰晶电子科技股份无限公司招股仿单摘要1-2-22（二）公司应答本次公然辟行摊薄即期报答采纳的办法本公司采纳以下办法来应答本次公然辟行摊薄即期报答，可是必要提醒投资者的是，制订弥补报答办法不等于对本公司将来利润做出。1、公司将对召募资金进行专项存储，以召募资金正当规范利用，正当防备召募资金利用危害，提高召募资金利用效率。2、公司将在不竭扩大现有音叉晶体谐振器市场份额的同时，稳步、无效地开展微型SMD高频晶体谐振器等各种产物的研发与使用，鞭策石英晶体谐振器新产物的开辟和手艺升级，提高公司红利威力。3、最好的五金工具品牌公司将进一步提高运营和办理程度，增强内部节制，提拔运营和办理效率，不竭完美公司管理布局，确保股东可以或许充实行使，公司全体好处，特别是中小股东的权柄，为公司成长供给轨制保障。4、公司将加速募投项目投资进度，争取早日实现项目预期效益。本次召募资金投资项目全数环绕公司主停业务展开，召募资金投资项目标实施合适国度财产政策导向。公司董事会对本次公然辟行召募资金项目标可行性进行了充实论证，以为本次募投项目合适将来公司全体计谋成长标的目的，拥有优良的市场成长前景和经济效益。本次公然辟行召募资金到位后，公司将加速促进募投项目扶植，争取早日投产并实现预期收益。5、本次公然辟行完成后，公司将严酷施行现行分红政策，在合适利润分派前提的环境下，踊跃鞭策对股东的利润分派，无效和添加对股东的报答，切实投资者权柄。（三）董事、高级办理职员关于公司本次刊行摊薄即期报答的许诺公司的董事、高级办理职员将勤奋履责，公司和整体股东的权柄，按照中国证监会有关对公司弥补报答办法可以或许获得切实履行作出以下许诺：1、自己许诺不无偿或以不公允前提向其他单元或者小我输送好处，也不采用其他体例损害公司好处；2、自己许诺对职务消费举动进行束缚，不公司资产处置与其履行职责湖北泰晶电子科技股份无限公司招股仿单摘要1-2-23无关的投资、消费勾当；3、自己许诺由董事会或薪酬委员会制订的薪酬轨制与公司弥补报答办法的施行环境相挂钩，若公司后续推出公司股权鼓励政策，自己许诺拟发布的公司股权鼓励的行权前提与公司弥补报答办法的施行环境相挂钩；4、自本许诺出具日大公司本次公然辟行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于弥补报答办法及其许诺的其他新的羁系的，且上述许诺不克不及餍足中国证监会该等时，自己许诺届时将依照中国证监会的最新出具弥补许诺；5、自己许诺切实履行公司制订的相关弥补报答办法以及对此作出的任何相关弥补报答办法的许诺，若违反该等许诺并给公司或者投资者形成丧失的，本情面愿依法负担对公司或者投资者的弥补义务。八、关于所援用的行业数据的出格声明本招股仿单摘要中所援用的行业数据来自国度相关部分、国表里相关行业组织等的公然统计数据以及本公司的统计及阐发，此中某些表述可能与其他公然材料有所分歧。九、审计截止日后的次要运营环境本招股仿单摘要已披露财政演讲的审计截止日为2016年6月30日。公司基于2016年已实现的经停业绩、已签定订单等环境，并思量近期宏观经济形势，估计公司2016年1-9月停业支出变更区间为25,500万元至26,500万元，同比变更幅度在14.22%至18.70%之间，归属于母公司所有者的净利润变更区间为3,850.00万元至3,950.00万元，同比变更幅度在49.31%至53.19%之间，此中2016年7-9月，同比停业支出变更区间为9,132.22至10,132.22万元之间，变更同比变更幅度在-4.91%至5.51%之间，归属于母公司所有者的净利润变更区间为1,373.51至1,473.51万元，同比变更幅度在44.56%至55.09%之间（本次业绩预测未经注册管帐师审计）。别的，对付2016年度整年公司运营环境，基于对宏观经济形势、行业变更趋向的果断以及公司全体运营环境的阐发，估计公司2016年度公司订单数量、产物、客户群体以及原资料供应等环境不会产生严重晦气变迁，运营环境将连结不变，估计2016年度停业支出、净利润等业绩目标较2015年度均会有所增加。湖北泰晶电子科技股份无限公司招股仿单摘要1-2-24综上所述，公司财政演讲审计截止日后的运营环境与经停业绩较为不变，总体经营环境优良，不具有严重非常变更环境。演讲期内，公司资产布局较为正当，资产流动性连续加强，全体资产物质较好，债权总规模适度，债权布局与公司的资产布局相婚配，不具有偿债危害。湖北泰晶电子科技股份无限公司招股仿单摘要1-2-25第二节本次刊行表面序号项目根基环境1股票品种人民币通俗股（A股）2每股面值1.00元3刊行股数不跨越1,668万股，本次刊行全数为新股刊行，原股东不公然辟售股份。4每股刊行价钱16.14元/股5市盈率22.99倍（以2015年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润除以本次刊行后总股本为根本计较）6刊行后每股收益0.7020元/股（以2015年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润除以本次刊行后总股本计较）7刊行前每股净资产5.51元/股（以2016年6月30日经审计的归并报表中归属于母公司所有者权柄除以本次刊行前总股本计较）8刊行后每股净资产7.67元/股（以2016年6月30日经审计的归并报表中归属于母公司所有者权柄与召募资金净额的总计除以本次刊行后总股本计较）9市净率2.10倍（按每股刊行价钱除以本次刊行后每股净资产计较）10刊行体例采用全数向合适前提的网上投资者刊行的体例或届时中国证监会、上海证券买卖所要求的其他体例11刊行对象本次刊行的刊行对象为合适前提的网上投资者（国度法令、律例采办者除外）12承销体例余额包销13召募资金总额26,921.52万元14召募资金净额23,552.00万元15刊行用度概算3,369.52万元，此中承销用度1,950万元；保荐用度800万元；审计及验资用度220万元；状师用度80万元；消息披露、资料制造和刊行手续费319.52万元。湖北泰晶电子科技股份无限公司招股仿单摘要1-2-26第三节刊行人根基环境一、刊行人根基环境1、中文名称：湖北泰晶电子科技股份无限公司2、英文名称：HubeiTKDCrystalElectronicScienceandTechnologyCo.,Ltd.3、注书籍钱：5,000万元4、代表人：喻信东5、建立日期：2005年11月6、居处：湖北省随州市曾都经济开辟区7、邮政编码：4431008、德律风：、传真：0、互联网网址：、电子信箱：2、消息披露和投资者关系担任人：单小荣接洽德律风：3、运营范畴：晶体出产主动化设施、零部件、电子元件、组件及汽车零部件研发、出产、发卖。二、刊行人的汗青沿革及改制环境（一）刊行人设立体例本公司前身随州泰晶电子科技无限公司（简称“泰晶无限”）建立于2005年11月4日。2011年8月31日，泰晶无限通过姑且股东会决议，赞成由现有整体股东作为倡议人，以2011年8月31日为基准日，将泰晶无限全体变动为股份无限公司。湖北泰晶电子科技股份无限公司招股仿单摘要1-2-272011年12月16日，泰晶科技召开创立大会暨第一次股东大会，赞成以经审计（众环审字[2011]1126号）的泰晶无限截至2011年8月31日账面净资产值10,102.12万元人民币，按1:0.49的折股比例折为5,000.00万股，每股面值1.00元，余额5,102.12万元计入本钱公积。泰晶无限全体变动为股份无限公司。2011年12月30日，泰晶科技在随州市工商行政办理局完成注册注销，并支付了随州市工商行政办理局核发的注册号为0452的《企业法人停业执照》。（二）倡议人及其投入的资产内容本公司倡议人以截至2011年8月31日账面净资产值10,102.12万元人民币，按1:0.49的折股比例折为5,000.00万股，每股面值1.00元，余额5,102.12万元计入本钱公积。倡议人及股本布局具体如下：股东名称股权种别持股数量（万股）股权比例喻信东天然人股2,840.0056.80%天然人股580.0011.60%湖北高和不法人股400.008.00%喻信辉天然人股360.007.20%中南发展不法人股150.003.00%百兴年代法人股150.003.00%海银达法人股100.002.00%何虎天然人股100.002.00%屈新球天然人股80.001.60%王斌天然人股80.001.60%王金涛天然人股80.001.60%许玉清天然人股80.001.60%总计5,000.00100%湖北泰晶电子科技股份无限公司招股仿单摘要1-2-28三、股本环境（一）总股本、本次刊行的股份、股份畅通和锁定放置本公司本次刊行前总股本为5,000万股。本次拟公然辟行不跨越1,668万股，包罗公然辟行新股和股东公然辟售股份。本次刊行前股东所持股份的限售放置及志愿锁定的许诺：公司配合现实节制人、董事长兼总司理喻信东先生许诺：自公司本次刊行的股票上市买卖之日起三十六个月内，不让渡或委托他人办理自己世接或者直接持有的公司股份，也不禁公司回购自己世接或者直接持有的股份。作为公司董事长和高级办理职员，在上述锁按期满后，自己在任职期内每年让渡的股份不跨越自己持有公司股份总数的百分之二十五，去职后半年内不让渡所持公司股票。所持股票在锁按期满后两年内减持的，减持价钱不低于刊行价；公司上市后6个月内如公司股票持续20个买卖日的收盘价均低于刊行价，或者上市后6个月期末收盘价低于刊行价，持有公司股票的锁定刻日主动耽误6个月，且不因职务变动或去职等缘由而终止履行。公司配合现实节制人密斯、喻信辉先生和何虎先生许诺：自己许诺自公司本次刊行的股票上市买卖之日起三十六个月内，不让渡或委托他人办理自己世接或者直接持有的公司股份，也不禁公司回购自己世接或者直接持有的股份。除前述限售期外，自己的股份锁按期将严酷依照公司现实节制人、董事长喻信东股份锁定的许诺施行。持有本公司股份的本公司董事、高级办理职员屈新球先生、王斌先生、王金涛先生、许玉清先生许诺：作为公司股东，自己许诺自公司本次刊行的股票上市买卖之日起三十六个月内，不让渡或委托他人办理自己世接或者直接持有的公司股份，也不禁公司回购自己世接或者直接持有的股份。在上述锁按期满后，自己在任泰晶科技董事、监事、高级办理职员一职或数职时期内每年让渡的股份不跨越自己持有公司股份总数的百分之二十五，去职后半年内不让渡所持公司股票。所持股票在锁按期满后两年内减持的，减持价钱不低于刊行价；公司上市后6个月内如公司股票持续20个买卖日的收盘价均低于刊行价，或者上市后6个月期末收盘价低于刊行价，持有公司股票的锁定刻日主动耽误6个月，且不因职务湖北泰晶电子科技股份无限公司招股仿单摘要1-2-29变动或去职等缘由而终止履行。本公司股东湖北高和、百兴年代、中南发展和海银达许诺：自公司本次刊行的股票上市买卖之日起十二个月内，本公司不让渡或者委托他人办理本公司持有的泰晶科技股份，也不禁泰晶科技回购本公司所持有的该部门股份。（二）公司刊行前后股东持股环境本次刊行前公司总股本为5,000万股，本次公然辟行股票的数量不跨越1,668万股。依照新股刊行1,668万股上限进行测算，刊行前后公司股本布局如下：股东种别本次刊行前本次刊行后持股数（万股）比例持股数（万股）比例一、无限售前提的畅通股此中：喻信东2,840.0056.80%2,840.0042.59%580.0011.60%580.008.70%湖北高和400.008.00%400.006.00%喻信辉360.007.20%360.005.40%中南发展150.003.00%150.002.25%百兴年代150.003.00%150.002.25%海银达100.002.00%100.001.50%何虎100.002.00%100.001.50%屈新球80.001.60%80.001.20%王斌80.001.60%80.001.20%王金涛80.001.60%80.001.20%许玉清80.001.60%80.001.20%二、本次刊行畅通股--1,668.0025.01%总计5,000.00100%6,688.00100%湖北泰晶电子科技股份无限公司招股仿单摘要1-2-30（三）刊行人前十名股东及前十名天然人股东环境1、刊行人前十名股东环境2、刊行人前十名天然人股东环境本次刊行前公司共有8名天然人股东，其持股环境如下表：序号股东名称股权种别持股数量（万股）股权比例1喻信东天然人股2,840.0056.80%2天然人股580.0011.60%3湖北高和不法人股400.008.00%4喻信辉天然人股360.007.20%5中南发展不法人股150.003.00%6百兴年代法人股150.003.00%7海银达法人股100.002.00%8何虎天然人股100.002.00%9屈新球天然人股80.001.60%10王斌天然人股80.001.60%11王金涛天然人股80.001.60%12许玉清天然人股80.001.60%总计4,840.0096.80%序号股东名称股权种别持股数量（万股）股权比例1喻信东天然人股2,840.0056.80%2天然人股580.0011.60%3喻信辉天然人股360.007.20%4何虎天然人股100.002.00%5屈新球天然人股80.001.60%6王斌天然人股80.001.60%7王金涛天然人股80.001.60%8许玉清天然人股80.001.60%总计4,200.0084.00%湖北泰晶电子科技股份无限公司招股仿单摘要1-2-31（四）本次刊行前各股东间的联系关系关系及联系关系股东的各自持股比例本次刊行前，公司股东喻信东先生间接持有本公司2,840.00万股，占公司总股本的56.80%。同时，喻信东先生的配头密斯持有公司股权比例为11.60%、弟弟喻信辉持有公司股权比例为7.20%、妹夫何虎持有公司股权比例为2.00%，喻信东与上述三人持有公司股权比例总计为77.60%。别的，公司股东屈新球为的姨父。除上述联系关系关系之外，本公司股东不具有其他联系关系关系。四、刊行人的主停业务环境（一）主停业务及次要产物环境1、公司主停业务公司主停业务为石英晶体谐振器的研发、出产、发卖。公司自设立以来主停业务未产生变迁。2、公司次要产物公司目上次要产物为各类型号的石英晶体谐振器，产物涵盖音叉晶体谐振器和高频晶体谐振器，具体型号及用处如下：产物种别产物型号（简称）频次范畴外型尺寸图片产物用处DIP低频（音叉）晶体谐振器TKD-TF-308（简称：TF-308）32.000~120.000KHz8.0*3.0mm小我电脑、家电、石英钟、各类德律风、游戏机体系TKD-TF-206（简称：TF-206）32.000~120.000KHz6.0*2.0mm平板电脑、智能电表、石英表、电子表、计较器、MP3等SMD高频晶体谐振器TKD-M5-M3225（简称：M3225）8~60MHz3.2*2.5*0.75mm挪动通信、微机、主动节制、各类德律风、邮电体系、视听设施TKD-M3-M2520（简称：M2520）12~66MHz2.5*2.0*0.6mm手机、平板电脑等挪动终端和主动节制体系等SMD低频（音叉）晶体谐振器TKD-M8-K8038（简称：M8）32.768KHz8.0*3.8*2.54mm电脑、主动节制体系等湖北泰晶电子科技股份无限公司招股仿单摘要1-2-32产物种别产物型号（简称）频次范畴外型尺寸图片产物用处TKD-M6-K7015（简称：M6或K7015）32.768KHz7.0*1.5*1.4mm手机、平板电脑等挪动终端和主动节制体系等TKD-M5-K3215（简称：K3215）32.768KHz3.2*1.5*0.9mm手机、平板电脑等挪动终端和主动节制体系等DIP高频晶体谐振器TKD-49S/SS（简称：49S/SS）1.8432~150MHz11.5*4.65*3.5mm挪动通信、微机、主动节制、各类德律风、邮电体系、视听设施（彩电，VCD，DVD等）和各类频次源中TKD-49U/T（简称：49U）1.8432~150MHz11.5*5.0*13.5mm挪动通信、微机、主动节制、各类德律风、邮电体系、视听设施（彩电，VCD，DVD等）和各类频次源中SMD高频晶体谐振器TKD-49SMD（简称：49SMD）3~60MHz11.5*5.0*4.0mm挪动通信、微机、主动节制、各类德律风、邮电体系、视听设施（彩电，VCD，DVD等）和各类频次源中（二）刊行人的发卖体例和渠道公司次要采用直销模式，间接面临终端客户，与主要客户维持持久的计谋竞争关系。公司产物采纳订单发卖模式，间接面向终端客户厂价直销。按照客户的现实需求，公司实时调解产物手艺规格和供货数量。同时，公司通过电子产物商业商以买断式发卖为弥补溢地新的发卖渠道，扩大市场拥有率。（三）公司产物所需次要原资料本公司出产所需次要原资料为水晶毛块、高频晶片、玻璃珠、高频基座、外壳、锌白铜、高频上盖等。公司出产所需原资料市场供应量及供销布局较为不变，供货对象的取舍空间较大，且可以或许餍足公司规模扩张及手艺改良对所需原资料的连续提供，公司不具有对单一供货方依赖及次要原资料出产受制于垄断的环境。（四）行业合作情况以及刊行人外行业中的合作职位地方1、行业合作情况（1）日本湖北泰晶电子科技股份无限公司招股仿单摘要1-2-33目前，日本是世界石英晶体谐振器次要出产国，日本厂商的产物品种比力齐备，频次范畴上包罗各型音叉晶体谐振器和高频晶体谐振器。次要厂商有爱普生拓优科梦（EpsonToyocom）、电波（NDK）、大真空（KDS）、精工（SEIKO）、西铁城（CITIZEN）等。（2）中国中国厂商全体手艺程度靠近于日本厂商，次要得益于从日本的手艺引进和本地电子拆卸财产的倏地成长。地域的晶体谐振器行业具有晶技、加高电子、鸿星电子、泰艺电子、希华晶体和嘉硕科技等，次要出产高频晶体谐振器，其产物次要使用于挪动终端、收集设施和汽车电子等范畴。此中2012年，晶技的发卖额居于环球第三位。（3）中国近年来，我国石英晶体谐振器行业倏地成长，目前约有上百家晶体谐振器厂商，产物涵盖了低频及高频各支流型号。部门保守厂商如东晶电子（002199.SZ）、同方国芯（002049.SZ，2012年7月由“晶源电子”改名而来，本招股仿单摘要一律称为“同方国芯”）、南京中电熊猫晶体科技无限公司和晨晶电子无限公司等，其出产系统较为成熟，市场出名度高。同时以本公司、广东惠伦晶体科技股份无限公司等为代表的新兴厂商在各自劣势范畴倏地成长，踊跃融入国表里市场，全体出现多元化的成长款式。（4）其他地域美国、欧洲、韩国等地厂商也在石英晶体谐振器财产中也占领着主要职位地方。美国厂商产物次要使用于本国市场，此中Vectron次要出产通讯、工业、航天等范畴的石英晶体谐振器。厂商Rakon次要出产高精度GPS用石英晶体谐振器。2、刊行人外行业中的合作职位地方公司是专业处置石英晶体谐振器产物设想、出产、发卖以及有关工艺设施研发、制作的高新手艺企业，是我国石英晶体谐振器行业内次要厂商之一。公司建立以来以DIP型音叉晶体谐振器为冲破，通过不竭改善制作工艺和湖北泰晶电子科技股份无限公司招股仿单摘要1-2-34出产设施，集中研发气力冲破了出产工艺和焦点手艺，片面控制了该型号的制造法式，使得该产物得以敏捷规模化量产。公司顺利抓住国内市场倏地成长的机缘，通过音叉晶体谐振器出产设施的手艺改革和出产工艺的改良，在该范畴取得了一系列具有自主学问产权的设施。按照压电晶体行业协会的统计数据测算，2013年公司音叉晶体谐振器发卖量别离占环球销量和我国国内销量的比例约为8.11%和18.87%（数据来历：压电晶体行业协会《石英晶体谐振器行业成长钻研演讲》，2014.3）。2013年下半年，基于对将来市场成长趋向和本身成长计谋考量，连系本身出产办理威力和手艺威力，公司借助在音叉晶体谐振器范畴堆集的经验，起头出产和发卖微型SMD高频晶体谐振器。2015年度，公司微型SMD高频晶体谐振器产物实现发卖支出为11,331.29万元。目前，公司微型SMD高频晶体谐振器月产能为3,000万只，公司日益成为该产物范畴的无力合作者。公司为国度电子行业尺度《10kHz-200kHz音叉石英晶体元件的测试方式和尺度值》（SJ/T10015-2013）的两家草拟单元之一（另一家为压电晶体行业协会）。公司2013年-2016年持续四年入选了由国度工信部和中国电子元件行业协会结合认定的中国电子元件百强企业名录。公司是中国电子元件行业协会压电晶体分会（PCAC）的副理事长单元。五、刊行人资产权属环境（一）牌号及专利1、牌号截至本招股仿单摘要签订日，公司具有的牌号如下：牌号图像取得体例注册号国际分类号刻日自行申请1年2月21日至2021年2月20日自行申请14年6月14日至2024年6月13日以上牌号为公司自行申请经核准得到，并已缴纳牌号申请的全数用度，处于无效期内。湖北泰晶电子科技股份无限公司招股仿单摘要1-2-352、专利截至本招股仿单摘要签订日，公司及子公司具有在中国境内得到授权的专利共64项，此中58项适用新型专利、2项外观设想专利和4项发现专利。具体环境如下表：序号专利名称专利号授权日专利类型1表晶素子对称侧磨调频方式ZL7.42011-7-27发现专利2一种用于出产音叉型石英晶体谐振器基座的模具ZL8.72014-11-26发现专利3一种用于丈量贴片晶体电参数的治具ZL1.72016-1-20发现专利4一种新型音叉晶体的动态测试电ZL9.22016-6-8发现专利5修长型贴片式晶体振荡器（TKD-M6）ZL1.32012-7-4外观设想6贴片式晶体振荡器（TKD-M8）ZL2.82013-1-16外观设想7一种音叉型晶体手工调频棒ZL6.12011-6-29适用新型8一种音叉型晶体的焊接治具ZL7.62011-5-18适用新型9一种音叉型晶体的被银夹具ZL8.02011-6-8适用新型10一种晶体焊接锡炉导轨护具ZL1.22011-5-18适用新型11一种晶体调频主动上下料的机器安装ZL4.62011-8-10适用新型12音叉晶体调频机的取料安装ZL5.22011-9-21适用新型13调频机的测试安装ZL7.92011-8-24适用新型14音叉型石英晶体焊接锡炉安装ZL9.22011-8-3适用新型15音叉晶体主动调频机ZL8.92011-8-10适用新型16一种压缩机供气的毗连安装ZL7.92011-9-14适用新型17音叉晶体主动调频定位板安装ZL7.32011-8-10适用新型18音叉晶体外壳摇具ZL0.52011-9-28适用新型19一种用于取出焊接治具中音叉晶体素子的工具ZL6.X2011-8-10适用新型20一种音叉晶片圆盘振动上料器ZL1.82011-12-7适用新型21贴片式石英振荡器ZL2.72012-4-18适用新型22低频晶体振荡器ZL6.62012-5-2适用新型23贴片石英晶振切脚点焊用治具ZL7.92012-7-4适用新型24小型石英晶片及石英晶体ZL8.32012-8-1适用新型25石英晶体切脚整形设施ZL9.82012-7-4适用新型26石英晶体上架焊接机ZL0.02012-7-4适用新型27微型气密端子及石英晶体ZL7.02012-8-1适用新型28贴片式晶体振荡器ZL6.22012-7-4适用新型湖北泰晶电子科技股份无限公司招股仿单摘要1-2-36序号专利名称专利号授权日专利类型29石英晶体素子洗濯架ZL8.92012-7-25适用新型30一种切割收线筒上废钢丝的安装ZL2.92012-7-18适用新型31平台式锡膏滚印安装ZL8.32012-7-11适用新型32音叉晶体素片激光主动调频机测试安装ZL4.X2010-8-18适用新型33音叉晶体晶片基座焊接锡炉ZL5.42010-9-1适用新型34电加热网带式烧结地道窑ZL6.92010-8-11适用新型35八温区小型音叉基座地道烧结窑ZL5.92010-9-29适用新型36一种用于出产音叉型石英晶体谐振器基座的模具ZL8.42011-1-5适用新型37音叉型石英晶体谐振器ZL0.82011-1-5适用新型38一种音叉晶片的圆盘振动上料安装ZL8.82013-11-27适用新型39音叉晶体测试安装ZL1.32009-7-22适用新型40一种用于丈量贴片晶体电参数的治具ZL6.52014-4-9适用新型41一种微型音叉晶体制品分选机ZL7.X2014-4-16适用新型42一种用于不变丈量音叉晶体素子频次的工具ZL7.X2014-4-16适用新型43一种用于出产音叉型谐振器素子晶片陈列的工装治具ZL5.62015-1-7适用新型44一种贴片音叉晶体的测试安装ZL1.42014-12-31适用新型45一种微型音叉晶体主动取放安装ZL8.42015-2-4适用新型46一种微型音叉基座拆卸机ZL2.32014-12-31适用新型47一种用于滚动压紧高温胶带的工具ZL1.22014-4-9适用新型48一种用于晶片双向定位加紧的安装ZL2.72014-4-9适用新型49一种音叉晶体不变度阐发仪ZL3.72015-1-7适用新型50一种音叉晶片的主动折取安装ZL8.62014-7-30适用新型51一种用于定位晶片的安装ZL6.42014-8-13适用新型52一种音叉晶振外壳筛摇机ZL4.12014-12-31适用新型53一种音叉晶体谐振器的引脚切割安装ZL2.02014-5-7适用新型54一种玻璃焙烧炉ZL8.12014-5-7适用新型55一种用于柱形晶振激光打字的上料安装ZL4.02015-4-8适用新型56一种用于音叉晶体高温焊接的发烧管安装ZL2.12015-2-25适用新型57一种音叉晶体系体例具主动上料安装ZL7.52015-11-18适用新型58一种排风除尘务情台ZL9.42015-11-18适用新型59一种音叉晶体主动取上盖安装ZL0.52015-10-14适用新型60一种音叉晶体的高精度温控焊接炉ZL7.X2015-11-18适用新型湖北泰晶电子科技股份无限公司招股仿单摘要1-2-37序号专利名称专利号授权日专利类型61一种发烧管定位安装ZL9.92015-12-9适用新型62一种音叉晶体焊接线全主动取素子安装ZL3.52015-11-18适用新型63一种音叉晶体主动上锡安装ZL2.62015-10-14适用新型64一种用于贴片晶体打标的定位治具ZL1.22015-11-18适用新型（二）地盘利用权本公司地盘利用权均为工业用地，通过出让取得，利用权人均为泰晶科技。截至本招股仿单摘要签订日，公司具有的地盘利用权环境如下：序号坐落地盘利用权证号利用权面积（平方米）有形资产净值（万元）终止日期1随州市曾都经济开辟区曾国用（2012B）第27号48,896.00323.052055年5月31日2随州市曾都经济开辟区曾国用（2012）第93号44,946.00483.482062年9月14日3随州经济开辟区望城岗村随建国用（2013B）第473号41,653.70700.482058年12月19日4随州经济开辟区望城岗村随建国用（2013B）第474号5,333.302058年12月19日5东湖新手艺开辟区关山一特1号华中曙光软件园D栋5层12号武新国用（商2014）00915号19.01-2052年5月4日6东湖新手艺开辟区关山一特1号华中曙光软件园D栋5层10号武新国用（商2014）00916号19.01-2052年5月4日7东湖新手艺开辟区关山一特1号华中曙光软件园D栋5层08号武新国用（商2014）00917号19.01-2052年5月4日（三）租赁房产环境截至本招股仿单摘要签订日，本公司及子公司租赁房产的环境如下：：承租人出租人租赁地点衡宇产权证号租赁面积（平方米）用处租赁刻日泰晶实业深圳坚达机器无限公司深圳市南头科技工业园－650.00办公2014年4月15日至2017年5月14日科成细密裕记投资（深圳）无限公司深圳市福永镇战争骏丰工业区B4栋第一层深房地字第5000333348号950.00厂房2015年3月10日至2018年3月29日湖北泰晶电子科技股份无限公司招股仿单摘要1-2-38泰晶实业所租赁的位于深圳市南山区科技工业园坚达大厦，因为汗青缘由出租人未取得衡宇产权证书。泰晶实业承租的上述房产次要用于办公，公司控股股东、现实节制人喻信东已作出许诺，因该租赁物业拆迁或其他有关缘由以致刊行人蒙受丧失的，许诺人对公司进行充实弥补，使公司规复到未蒙受该等丧失或负担该等义务之前的经济形态。刊行人状师和保荐机构经核查以为，泰晶实业承租房产面积不大、合同涉及金额较小，泰晶实业承租的上述房产次要用于子公司办公不消于出产，对刊行人的出产运营影响较小，该房产没有取得产权证书不会对刊行人本次刊行上市形成严重晦气影响。（四）固定资产公司固定资产包罗衡宇及修建物、机械设施、运输工具和其他设施。公司的固定资产利用情况优良，无闲置、报废等减值景象。1、次要出产设施环境公司在音叉晶体谐振器和微型SMD高频晶体谐振器环节关键具有完备的出产设施。截至2016年6月末，本公司次要出产设施环境如下：所属产物设施名称数量（台/套）用处DIP音叉晶体谐振器（TF-206/TF-308）平面磨床6批改水晶条片的平面度研磨机43按分歧型号别离将水晶毛块打磨成晶块及对长条片进行精细研磨，批改其尺寸大、小线切割机24大、小线切割机别离用来将水晶切割成条片及条片切割成素片大多刀30别离用来将水晶切割成条片及条片切割成素